Fincantieri:pronti per Ipo, 'sbuca'nave da palazzo Borsa

 (ANSA) - MILANO, 15 GIU - E' tutto pronto per l'Ipo di Fincantieri e da Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, ecco sbucare la prora di una nave. Un allestimento scenografico imponente, così come il suo preventivo da 600 mila euro (secondo la notifica preliminare affissa in piazza Affari). Domani il top management del gruppo triestino di cantieristica navale controllato al 99,4% da Fintecna (a sua volta controllata da Cassa Depositi e Prestiti), presenterà l'operazione alla comunità finanziaria proprio a Palazzo Mezzanotte. Lunedì partirà poi ufficialmente anche l'offerta Fineco, la banca diretta del gruppo UniCredit. Fincantieri, apripista del piano di 'privatizzazioni', è stata valutata fino a 1,24 miliardi e con le azioni in offerta, per le quali è prevista una forchetta di prezzo tra 0,78 euro e 1 euro, punta a raccogliere oltre 700 milioni di euro. "Dobbiamo crescere, siamo i quarti al mondo; il numero tre, che e' coreano, è il doppio di noi", ha spiegato il presidente Vincenzo Petrone che nel futuro della società vede anche possibili acquisizioni. Sul mercato andranno fino a 703.980.000 azioni, 104 milioni di azioni messe a disposizione da Fintecna e 600 milioni di azioni legate ad un aumento di capitale senza diritto di opzione. Per circa il 20% l'offerta sarà riservata al mercato retail e ai dipendenti, mentre il restante 80% verrà offerto ad investitori istituzionali. L'offerta al pubblico 'indistinto', riservata al mercato italiano, prevede lotti minimi di 4mila azioni o lotti maggiorati di 40mila. Ed è previsto l'incentivo di una bonus share, con l'attribuzione gratuita di una azione ogni venti possedute, per chi manterrà i titoli in portafoglio per 12 mesi. L'operazione prevede anche una opzione di sovracollocazione ed una opzione greenshoe pari a circa il 15% dell'offerta. A contendersi l'interesse del mercato ci sarà anche FinecoBank che porta sul mercato 181.883.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 30% del capitale sociale e viene valorizzata oltre 2,6 miliardi di euro. Dopo la quotazione, UniCredit resterà azionista di Fineco con una partecipazione pari al 70% del capitale senza esercizio dell'opzione greenshoe e al 65,5% a seguito dell'eventuale esercizio di questa opzione. Le azioni della banca multicanale del gruppo guidato da Federico Ghizzoni saranno offerte a un prezzo unitario compreso tra 3,5 e 4,4 euro, con un incasso atteso di almeno 800 milioni di euro. (ANSA).