Intesa colloca primo social bond in sterline,ordini 1,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Intesa Sanpaolo ha collocato con successo una nuova emissione senior preferred social destinata al mercato in sterline, per un nominale di 750 milioni, scadenza 10 anni, cedola del 6,625% e data valuta 31 maggio. Si tratta del secondo bond emesso da Intesa Sanpaolo in formato social dopo il senior preferred in euro di ottobre 2022.
    Gli use of proceeds sono destinati a finanziare/rifinanziare tutte le categorie social descritte nel green, social and sustainability bond framework di giugno 2022. Attualmente il portafoglio social rifinanziato con i proventi dell'emissione è prevalentemente costituito da finanziamenti alle piccole e medie imprese che operano in aree svantaggiate e soggetti no profit (sanità, istruzione, welfare e solidarietà).
    Il libro ordini ha chiuso a più di 1,6 miliardi, raccogliendo l'interesse di circa 130 investitori. La dinamica ha permesso un restringimento dello spread di 20 punti base rispetto alle indicazioni iniziali. Il libro ordini si è dimostrato di gran lunga il più grande mai conseguito da un emittente bancario italiano su questo mercato (precedente record sempre conseguito da Intesa Sanpaolo con l'emissione green in sterline di marzo 2023, ndr). Questa emissione rappresenta la prima in sterline nel formato social di Intesa Sanpaolo. Si tratta, inoltre, del primo social bond senior preferred in Sterline emesso da un emittente financial e il senior preferred in questa valuta con la scadenza più lunga eseguita da inizio anno.
    Hanno partecipato all'operazione in qualità di Joint book runner, oltre alla Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, BofA Securities, Goldman Sachs International, Morgan Stanley e Nomura. (ANSA).