(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Pirelli ha collocato un
sustainaibility-linked bond per un importo nominale complessivo
di 600 milioni di euro. L'emissione è stata collocata presso
oltre 210 investitori internazionali e ha visto una domanda pari
a oltre 4,6 volte l'offerta, ammontata a circa 2,8 miliardi di
euro.
Il sustainaibility-linked bond è parametrato a obiettivi di
sostenibilità di Pirelli. L'operazione, avvenuta nell'ambito del
programma Emtn (Euro Medium Term Note Programme), consente di
ottimizzare la struttura dell'indebitamento, allungandone le
scadenze e diversificandone le fonti. Il prestito
obbligazionario ha scadenza 2 luglio 2029 e cedola 3,875%. Il
rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,950%, corrispondente
a un rendimento di 115 punti base sopra il tasso di riferimento
(mid swap). (ANSA).
Pirelli colloca bond da 600 milioni, domanda da 2,8 miliardi
Emissione a 5 anni parametrata a obiettivi di sostenibilità