Technogym va in Borsa, via libera Consob

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Il fitness va in Borsa. Technogym ha ottenuto il via libera della Consob al prospetto informativo e l'ipo, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, porterà sul mercato il 25% del capitale sociale (28,75% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), posto in vendita da Salhouse Holding che in caso di sottoscrizione integrale rimarrebbe con una quota dell'11,25 per cento. La forchetta di prezzo individuata è tra i 3 e i 3,75 euro per azione e il collocamento, i cui dettagli verranno presentati questa mattina in una conferenza stampa, terminerà il 28 aprile.
    I Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunners sono Goldman Sachs International, J.P. Morgan e Mediobanca agisce anche come Sponsor. Nextam agisce in qualità di Co-lead manager. Gli advisor legali incaricati sono Cleary Gottlieb Steen & Hamilton in qualità di advisor legale per la società e Chiomenti Salhouse, mentre White & Case ha agito in qualità di advisor legale dei Coordinatori dell'Offerta.