(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Glennmont Rebs Fund, Banco Bpm, e
Banca Akros hanno realizzano in Italia una nuova operazione di
cartolarizzazione green per un valore di 25,6 milioni di euro,
garantita da un portafoglio di impianti di energia rinnovabile
con una capacità installata totale di 110 Mw.
L'operazione di cartolarizzazione consiste nell'emissione di
titoli Abs Senior per 16,5 milioni di euro e di titoli Abs
Junior per 9,1 milioni di euro, da parte di Spv Project 2011,
società veicolo italiana. I proventi dell'emissione dei titoli
sono stati utilizzati per rifinanziare l'acquisizione, da parte
di Glennmont, di un portafoglio di contratti di finanziamento in
project finance erogati da una banca italiana e destinati alla
realizzazione di impianti solari ed eolici in Italia, con
capacità installata totale di 110 MW.
Banco Bpm ha agito in qualità di sottoscrittore dei titoli
della classe Senior mentre Glennmont Rebs Fund ha sottoscritto i
titoli della classe Junior. Banca Finint ha agito in qualità di
sponsor regolamentare dell'operazione, sottoscrivendo una quota
del 5% di ogni tranche dei titoli emessi nonché nei ruoli di
servicer, corporate servicer, agente di calcolo e rappresentante
degli obbligazionisti.
Banca Akros ha agito in qualità di arranger nell'operazione.
L'operazione ha visto impegnati gli studi legali Orrick e
Ashurst in qualità di legali rispettivamente di Glennmont e di
Banco Bpm. (ANSA).
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