(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il Consorzio, formato da Ascopiave
(58%), Acea (28%) e Iren (14%), ha perfezionato il closing
dell'accordo con il Gruppo A2A per l'acquisizione di alcuni
asset nell'ambito del servizio di distribuzione del gas
naturale. Lo annuncia una nota.
Il perimetro di attività oggetto dell'operazione comprende circa
157 mila utenti, distribuiti in 8 regioni, facenti parte di 24
Atem (ambito territoriale minimo), per circa 2.800 km di rete.
In particolare il perimetro di interesse di Ascopiave è
costituito da concessioni in 15 Atem del Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Lombardia, per un totale di circa 114.300 Pdr (punti di
riconsegna).
La valutazione degli assets acquisiti in termini di Enterprise
Value è pari a 73,2 milioni di Euro, inclusa la partecipazione
del 79,37% nella società Serenissima Gas S.p.A., titolare di una
parte delle concessioni del perimetro (circa 41.700 PDR).
Il perimetro di interesse di Acea è costituito da
concessioni in 5 Atem, di cui 2 in Abruzzo, 2 in Molise e 1 in
Campania, per un totale di circa 30.700 PDR. L'Enterprise Value
è pari a 35,8 milioni di Euro.
Il perimetro di interesse di Iren è costituito da concessioni
in 4 Atem, di cui 1 in Lombardia e 3 in Emilia-Romagna, per un
totale di circa 12.000 Pdr. L'Enterprise Value è pari a 16,4
milioni di Euro; la condizione sospensiva per la cessione del
ramo d'azienda di proprietà di Retragas non si è avverata,
pertanto il ramo è al momento escluso dal perimetro.
Nell'operazione il Consorzio è stato assistito dall'advisor
finanziario Lazard e dallo studio legale Chiomenti. (ANSA).
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