L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per
oltre 1,7 miliardi di euro, circa 2,6 volte l'ammontare offerto.
Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a
valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul
Sustainable Finance Framework di Gruppo, l'insieme di linee
guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e
strategia sostenibile.
Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a
99,677%, avrà un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola
del 4,500%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso
di riferimento mid swap.
"L'emissione obbligazionaria fa parte della strategia
finanziaria sottesa al Piano 2022-30 e ci consente di
prefinanziare gli investimenti Green del Gruppo la cui
realizzazione è prevista nel biennio 2023-2024" - ha commentato
Luca Moroni, Cfo di A2A -. Inoltre, con questo nuovo Green Bond
raggiungiamo una percentuale di debito sostenibile ancora più
ambiziosa anticipando ulteriormente i target previsti nel piano
industriale". (ANSA).