(ANSA) - MILANO, 12 SET - A2A ha collocato oggi con successo
un nuovo Green Bond da 650 milioni di euro con durata 8 anni,
che andrà a finanziare progetti green allineati alla Tassonomia
EU.
L'emissione ha registrato grande interesse ricevendo ordini per
oltre 1,7 miliardi di euro, circa 2,6 volte l'ammontare offerto.
Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a
valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul
Sustainable Finance Framework di Gruppo, l'insieme di linee
guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e
strategia sostenibile.
Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a
99,677%, avrà un rendimento annuo pari allo 4,549% e una cedola
del 4,500%, con uno spread di 215 punti base rispetto al tasso
di riferimento mid swap.
"L'emissione obbligazionaria fa parte della strategia
finanziaria sottesa al Piano 2022-30 e ci consente di
prefinanziare gli investimenti Green del Gruppo la cui
realizzazione è prevista nel biennio 2023-2024" - ha commentato
Luca Moroni, Cfo di A2A -. Inoltre, con questo nuovo Green Bond
raggiungiamo una percentuale di debito sostenibile ancora più
ambiziosa anticipando ulteriormente i target previsti nel piano
industriale". (ANSA).
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