(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Webuild sta organizzando un
roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali,
con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in
relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non
garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità
con il supporto di BofA Securities, Goldman Sachs International,
IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint
Lead Managers.
I proventi delle obbligazioni, si legge in una nota, saranno
destinati per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e
per scopi generali della società. Ricorrendone le condizioni di
mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del
mese di gennaio. Le obbligazioni saranno riservate
esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di
collocamento negli Usa ed altri paesi selezionati, e saranno
destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market
della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
In considerazione della forte centralità delle tematiche
ambientali, sociali e di sostenibilità nelle strategie della
società, le obbligazioni rivestiranno la forma di
'Sustainability-linked bond', in linea con quanto previsto dal
'Sustainability-Linked Financing Framework' approvato dal board
dello scorso 25 novembre. (ANSA).
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