NON PER LA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Public Power Corporation S.A. (“PPC”) annuncia oggi la determinazione dei prezzi riuscita della sua prima offerta internazionale (l'“Offerta”) di €650 milioni di senior notes legati alla sostenibilità con scadenza nel 2026 (le “Sustainability-Linked Notes” o “Notes”) al prezzo di coupon di 3,875% e un prezzo di emissione del 100%. Le Notes verranno emesse secondo l'Articolo 59, sezione 2 e Articolo 74 della legge greca 4548/2018 e Articolo 14 della legge greca 3156/2003 e saranno soggette alla legge di New York. Il ricavato dell'Offerta verrà utilizzato per ripagare il debito esistente, per scopi aziendali generali e per pagare costi e spese relative all'Offerta. PPC intende avere le Sustainability-Linked Senior Notes incluse nell'Elenco ufficiale delle società quotate alla Borsa Euronext di Dublino e ha ammesso di commerciare sul relativo Global Exchange Market o su un'altra sede di trading adeguata nell'Unione Europea. L'Offerta dovrebbe concludersi il 18 marzo 2021, subordinatamente alla soddisfazione delle normali condizioni di chiusura.

HSBC Continental Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE stanno agendo in qualità di Joint Global Coordinators e Physical Bookrunners, Citigroup Global Markets Europe AG sta agendo in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank S.A, J.P. Morgan AG, National Bank of Greece S.A. e Piraeus Bank S.A. stanno agendo in qualità di Joint Bookrunners in associazione con l'Offerta. Anche HSBC Continental Europe S.A. sta agendo in qualità di Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor.

PPC è il più grande generatore e fornitore di energia elettrica in Grecia, oltre ad essere l'unico proprietario della rete di distribuzione elettrica gestita dalla sua azienda interamente controllata Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A., che fornisce energia elettrica a circa 6,1 milioni di clienti finali. Da oltre 70 anni PPC è all'avanguardia del settore energetico greco e una parte integrale del processo di elettrificazione del paese. PPC è una società quotata e le sue azioni sono scambiate sul mercato principale della Borsa di Atene con una capitalizzazione di mercato pari a circa €2,1 miliardi all'11 marzo 2021.

LIBERATORIA

NOTA: Il presente annuncio è pubblicato come previsto da, fra gli altri, il Regolamento (UE) N. 596/2014, la Legge greca 3556/2007 e il Manuale delle norme (Regolamento) della Borsa di Atene, e successive modifiche, e in vigore.

Questo annuncio non è un'offerta di vendita di titoli negli Stati Uniti e non è destinato alla distribuzione negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005493/it/

Public Power Corporation S.A.
Rapporti con gli investitori, email: ir@dei.com.gr

Ioannis Stefos, IR Director
Telefono: + 30 210 529 2153
Fax: +30 210 523 0394
e-mail: i.stefos@dei.com.gr

Permalink: http://www.businesswire.com/news/home/20210312005493/it