Banca Carige ha collocato oggi una
nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite a tasso fisso
con scadenza a 7 anni per un importo di 750 milioni di euro. Lo
annuncia l'istituto ligure in una nota.
"Il collocamento odierno rappresenta per Banca Carige il
ritorno, dopo sei anni, sul mercato wholesale in forma pubblica
e contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di
raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida
posizione di liquidità del gruppo", spiega. L'emissione di
covered bond ha visto una buona partecipazione di asset manager,
banche e investitori istituzionali internazionali e italiani,
con impegni di sottoscrizione ricevuti pari a 1,3 miliardi; il
titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di
57 punti base sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione
pari a 99,652.
Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI
Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS
Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint
Lead Managers/Bookrunners.
Il rating dell'emissione sarà investment grade e la quotazione
avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.
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