Il fitness va in Borsa.
Technogym ha ottenuto il via libera della Consob al prospetto informativo e l'ipo, rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, porterà sul mercato il 25% del capitale sociale (28,75% in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), posto in vendita da Salhouse Holding che in caso di sottoscrizione integrale rimarrebbe con una quota dell'11,25 per cento.
La forchetta di
prezzo individuata è tra i 3 e i 3,75 euro per azione e il
collocamento, i cui dettagli verranno presentati questa mattina
in una conferenza stampa, terminerà il 28 aprile.
I Coordinatori dell'Offerta e Joint Bookrunners sono Goldman
Sachs International, J.P. Morgan e Mediobanca agisce anche come
Sponsor. Nextam agisce in qualità di Co-lead manager. Gli
advisor legali incaricati sono Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
in qualità di advisor legale per la società e Chiomenti
Salhouse, mentre White & Case ha agito in qualità di advisor
legale dei Coordinatori dell'Offerta.
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