Iccrea Banca ha collocato presso gli
investitori istituzionali domestici ed internazionali un bond
senior preferred da 500 milioni di euro con scadenza 20 ottobre
2025. L'obbligazione, spiega una nota, è stata prezzata ad uno
spread di 275 punti base sopra il tasso swap, a cui corrisponde
una cedola fissa annuale del 2,25%. Alla scadenza del quarto
anno l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare
anticipatamente il prestito.
Il collocamento, guidato dai Joint Lead Managers BNP
Paribas, Credìt Agricole CIB, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo,
Mediobanca e Unicredit, ha registrato la partecipazione di oltre
90 investitori, con una componente estera pari al 24%. In
termini di tipologia di operatori, il 69% è stato sottoscritto
da Banche, il 23% da Asset managers, il restante 8% da
Assicurazioni e altri operatori. "La nuova emissione conferma la
volontà del Gruppo di consolidare il proprio ruolo sui mercati
finanziari domestici ed internazionali nell'ottica di sostenere
la crescita e lo sviluppo dei territori di riferimento delle
Bcc" ha dichiarato Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea
Banca.
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