Terna ha lanciato e concluso
un'emissione obbligazionaria single tranche, in euro, a tasso
fisso per un totale di 850 milioni e durata di sette anni che ha
ottenuto una richiesta massima superiore a tre volte l'offerta.
Nel renderlo noto con un comunicato, l'azienda spiega che
l'emissione "è caratterizzata da un'elevata qualità e ampia
diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del
bond è stato realizzato nell'ambito del proprio Programma Euro
Medium Term Notes, il cui ammontare complessivo è pari a 9
miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da
Standard and Poor's e "(P)Baa2" da Moody's.
La scadenza è il 17 gennaio 2031 e pagherà una cedola pari a
3,50% per anno.
Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati
dalla società guidata da Giuseppina Di Foggia per soddisfare
l'ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura
delle esigenze del piano industriale.
Per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata -
al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione alla
quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.
L'operazione è stata supportata da un sindacato di banche,
nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di
joint-bookrunners: Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank,
Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Imi -
Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc, Unicredit.
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