A2A ha collocato con successo la
sua prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida
in formato green - use of proceeds dal valore nominale di 750
milioni euro.
L'emissione, effettuata in esecuzione della delibera del 14
maggio 2024 del consiglio di amministrazione della società e
della determina del presidente, ha registrato grande interesse
ricevendo ordini per circa 2,9 miliardi di euro, circa 4 volte
l'ammontare offerto.
"Questa emissione, a sostegno dei progetti nell'ambito della
transizione energetica e dell'economia circolare, rafforza
ulteriormente la struttura patrimoniale e il profilo di credito
del gruppo nel rispetto delle linee guida del piano strategico
2024-2035, diversificando al contempo la base degli
investitori", afferma Luca Moroni, Cfo di A2A. "L'operazione -
aggiunge - conferma inoltre il commitment di A2A nel rispettare
robuste metriche di credito".
I proventi andranno a finanziare o rifinanziare gli eligible
green
projects: progetti strategici di economia circolare e
transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili,
al settore ambientale, reti elettriche e al ciclo idrico. Tra i
progetti selezionati anche gli asset di recente acquisizione
nell'ambito delle reti elettriche e della produzione di energia
rinnovabile.
L'operazione è stata curata da Bnp Paribas, Goldman Sachs
International, J.P. Morgan e UniCredit; Bbva, Bofa securities,
Crédit Agricole Cib, Citigroup, Intesa Sanpaolo (divisione Imi
Cib), Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Société Générale.
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