Civitanavi Systems, società che
opera nella progettazione, sviluppo, produzione e
commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione
inerziali, annuncia la propria intenzione di procedere ad una
offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext
Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa
Italiana. È previsto che il flottante funzionale alla Quotazione
sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad
investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico
Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al
di fuori degli Stati Uniti d'America. L'offerta consisterà nel
collocamento di azioni di nuova emissione rivenienti da un
apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo
di circa 40 milioni euro azioni esistenti poste in vendita dal
socio unico Civitanavi Systems. "L'opportunità che stiamo
percorrendo rappresenta un grande traguardo per Civitanavi, sono
entusiasta di comunicare la nostra intenzione di quotare la
Società su Euronext Milan", ha commentato Andrea Pizzarulli,
Amministratore Delegato di Civitanavi Systems. Nell'ambito
dell'Offerta, la società ha nominato Berenberg e Intermonte in
qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Emintad Italy supporta la società in qualità di Advisor
Finanziario. L'Advisor legale incaricato dalla Società è
Grimaldi Studio Legale.
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