Cassa Depositi e Prestiti spa ha concluso oggi con un'emissione obbligazionaria, del valore nominale di 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali. Lo si legge in una nota secondo cui l'obbligazione ha una durata di 7 anni (con scadenza a luglio 2031) e prevede una cedola annuale del 3,875%.
Questa operazione, sottolinea il gruppo, permette a Cdp "di rafforzare la propria posizione sui mercati finanziari, confermando la capacità di attrarre capitali, sia nazionali che internazionali. La domanda, di oltre 2,6 miliardi di euro, è stata infatti pari a circa 3,5 volte l'offerta, con ordini provenienti da circa 100 investitori". L'allocazione finale ha visto la partecipazione di investitori italiani per il 45% e per il 55% esteri, in particolare provenienti da Germania/Austria/Svizzera (16%), da Spagna e Portogallo (15%) e dalla Francia (13%). I proventi derivanti da questa nuova emissione verranno utilizzati da Cdp per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per Scope.
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