Banca Monte dei Paschi di Siena ha
collocato il suo primo Social Conditional Pass Through European
Covered Bond, un'obbligazione a scadenza 6 anni (16 luglio
2030), destinata ad investitori istituzionali italiani ed
esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro, i cui
proventi supporteranno progetti di sostenibilità sociale.
Verranno per esempio, precisa una nota, finanziati o
rifinanziati 'Eligible Social Assets' come definiti nell'ambito
del green, social and sustainability bond framework approvato
dalla Banca a giugno 2024 e sul quale è stata ottenuta una
Second Party Opinion da parte di Dnv.
Le richieste, si legge in una nota, hanno superato la soglia
di 1,2 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al
livello di 3,3750%, ad un prezzo di reoffer di 99,445%
corrispondente ad uno spread di 65 punti base sul tasso mid swap
a 6 anni. La distribuzione geografica della domanda evidenzia un
diffuso interesse nazionale e internazionale con Italia al 36%,
Regno Unito al 29% e altri paesi europei 35 per cento. Banca
Monte Dei Paschi di Siena, BNP Paribas, HSBC, LBBW, Mediobanca,
NatWest Markets and Santander hanno curato il collocamento in
qualità di Joint Bookrunners.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
